Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать, если того требует задание. После гибели агента в проваленной операции Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Однако руководство временно отстраняет его от дел.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка попытается устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый товарищ, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи... А еще — таинственные исчезновения его предшественников.