Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведчиков. Им предстоит найти объект. В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — его личная месть генералу Исимуре, убившему его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
