1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за преступлением скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, бросив вызов не только преступникам, но и собственной судьбе. На кону — всё, что у него есть.