1944-й. В Неаполь приходит американский корабль, и среди моряков — Дин Барри. Здесь он знакомится с Люсией, и между ними вспыхивает чувство. Их роман оставляет след — у женщины появляется ребёнок. Но война разлучает влюблённых: Дин уезжает, даже не увидев сына.
Прошли годы. Теперь он снова здесь, в этом городе, где когда-то потерял часть сердца. Дин хочет найти того, кого оставил давным-давно — мальчика, ставшего мужчиной без отца. Встреча изменит обе жизни, но что ждёт их впереди?