Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же здесь хозяйничают люди, изгнавшие прежних хозяев. Жестокий шериф держит город в страхе, выжимая из жителей последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — бедность и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или за городской стеной.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они решают искать помощи у тех, кого когда-то предали — у эльфов, ушедших в глушь. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят старые обиды. Двести лет они избегали людей, и теперь не спешат ввязываться в чужие конфликты. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.
