Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда из его стен вырывается Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокой схватки, где на кону — будущее его жителей, их чувства и сама человеческая природа.
