В тихом городке у моря начали находить жестоко убитых людей. Полиция в шоке — тела изуродованы, а следов почти нет. За дело берется следователь Ирина Шумская. Она понимает: без помощи специалиста не обойтись, и звонит психологу Андрею Высокову. Тот умеет мыслить как преступник, предугадывая их шаги.
Осмотрев места преступлений, Андрей делает тревожный вывод: убийца — серийный маньяк, и он только разогревается. Ему нравится играть с полицией, оставляя жуткие «подарки». Следующей целью может стать кто-то из правоохранителей — преступник явно хочет бросить вызов.